生命保険市場

生命保険市場の規模

日本の生命保険業界は、年間売上(≒保険料等収入)が 43 兆円にのぼり、他の業種と比べても市場規模がとても大きいことが特徴です。

生命保険市場の規模を示す図。各業界の市場規模は、生命保険43兆円、銀行32.2兆円、電気通信21.1兆円、EC(物販系)14.7兆円、損害保険9.1兆円を示す。
生命保険市場の規模を示す図。各業界の市場規模は、生命保険43兆円、銀行32.2兆円、電気通信21.1兆円、EC(物販系)14.7兆円、損害保険9.1兆円を示す。
  • 生命保険は保険料等収入、銀行は経常収益、電気通信は売上高、ECはBtoCにおけるEC市場規模(物販系分野)の取引金額、損害保険は正味収入保険料。一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況年次統計」(2023年度)、財務省「法人企業統計調査」(令和4年度)、総務省情報流通行政局「2023年情報通信業基本調査」(2022年度実績)、経済産業省「電子商取引に関する市場調査」(令和5年度)、一般社団法人日本損害保険協会「保険種目別データ」(2023年度)

数字で見る生命保険市場(個人保険)

日本において生命保険は、社会インフラとしての公共性の高さを背景に世帯当たり加入率が約9割、保有契約件数も2億件と高い加入率を誇ります。
このように成熟したマーケットである一方、昨今では、経済的な理由や生命保険のわかりづらさ等の理由から、若い世代の生活者の生命保険加入率が低い(無保険)という傾向も表れています。

生命保険加入率

(世帯)

89.8%

保有契約件数

(2023年度末)

1億9,494万件

新契約件数

(2023年度)

1,260万件

さまざまなライフイベントを控え、

本来は生命保険の必要性が高い若年層の加入率が低い現状

 

(20代) (30代)
51.5% 82.2%

生命保険の年代別加入率

生命保険の年代別加入率を示す図。 18歳から19歳25.4%、20歳代51.5%、30歳代82.2%、40歳代86.2%、50歳代87.4%、60歳代86.2%、70歳代75.9%を示す。

加入率の低い若年層の

生命保険の非加入理由

 

 非加入者の3人に1人が「金銭的理由」

 生命保険の必要性・理解促進に課題

生命保険の非加入理由(20~30代)

20歳代から30歳代の生命保険の非加入理由を示す図。 「経済的余裕がない」36.3%、「生命保険の必要性をあまり感じていない」29.7%、「特に理由はない」21.4%、「生命保険についてよくわからない」19.8%、「保険料が高い」18.6%を示す。
  • 出所:一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況年次統計」(2023年度)、公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」

加入チャネルの変遷と今後

生命保険の加入チャネルは、長らく保険会社の営業職員を通じて加入する割合が高い傾向が続いていますが、今後加入する際に利用したいチャネルとしては、オンラインチャネルや保険代理店など、お客さまの加入チャネルへのニーズが多様化しています。

過去の生命保険加入チャネルの推移と今後の加入意向※1

過去の生命保険加入チャネルの推移と今後の加入意向を示す図。保険会社の営業職員を通じて加入する割合が高いものの、今後加入する際に利用したいチャネルでは、オンラインや保険代理店などのニーズが高まっていることを示す。
  1. 生命保険文化センター「生活保障に関する調査」
  • 出所:公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」

生命保険ビジネスの特長

事業の底堅さと高い安定性を有したストックビジネス

生命保険は契約期間が超長期に渡り、ご契約をいただいたお客さまから継続的に保険料を収受する、いわゆるサブスクリプション型ビジネスです。​

また、生命保険ビジネスは、契約の増加によって収入が積み上がることに加え、公共性の高い商材ゆえの解約失効率の低さを特長として、外的要因に左右されにくい、事業の底堅さと高い安定性を有したストックビジネスであると考えています。 ​

ストックビジネス(例:保険、情報通信)

ストックビジネス(例:保険、情報通信)の収入推移を示すグラフ。時間とともに収入が積み上がり、安定しやすいことを表している。吹き出しで「収入が積み上がるため安定しやすい」と強調していることをを示す。

フロービジネス(例:外食、小売)

フロービジネス(例:外食、小売)の収入推移を示すグラフ。時間とともに収入の増減が大きく変動しやすいことを表している。吹き出しで「収入の積み上がりがなく、増減の差が出やすい」と強調していることをを示す。

スケールメリットの働くビジネス

生命保険会社は「装置産業」のため、設立初期に大規模の設備投資など、非常に大きな初期投資が必要となるビジネスです。一方で、保有契約が積み上がり事業規模が拡大するようになると、1契約当たりのユニットコストを縮小することができ、スケールメリットを活かした効率的な事業運営を行うことができることも生命保険会社の特長の一つです。

保有契約数と事業費率の関係を示すグラフ。保有契約数が増えると事業費率が低下する傾向を表している。緑の棒グラフは保有契約数、茶色の折れ線と矢印は事業費率の推移を示す。将来的にさらに事業費率が低下することを示唆する点線の矢印が描かれている。